Павел Лиховцев, старший егерь и охотник на медведей, живёт в Хабаровском крае, в глубине тайги, где он держит пасеку и воспитывает своего старшего сына Женьку, стремясь сделать из него настоящего...

Николай Ларионов, бывший популярный автор песен, теперь зарабатывает на жизнь, работая охранником в дачных поселках. Его жизнь кардинально меняется, когда экс-супруга Жанна отправляется в отпуск и...