После многолетних путешествий по разным странам гусляр и купец Садко возвращается в родной Великий Новгород....

Никита Кожемяка и Булат Балагур, два отважных богатыря, объединяют свои силы для защиты родных земель от вторжения войск Кащея Бессмертного. В ходе своего героического похода они стремятся освободить...